首页 >> 外贸开发技巧方案 >>贸小七学习学院 >> 贸小七如何添加/导入客户资料到CRM
详细内容

贸小七如何添加/导入客户资料到CRM

添加/导入客户资料到CRM


 CRM是软件的客户生命周期管理模块,可以进行客户的管理维护,已成交或有意向成交的客户,定期给他们发送邮件。


blob.png


登录软件打开【CRM


blob.png


然后左侧点击【客户】- 【我的客户】,点击 【+】 号键填写需要添加的客户信息,点击确定保存即可。


blob.png

选择【客户】 - 【我的客户】,点击右上角下拉菜单,选择【导入客户】。


blob.png

点击【下载模板】,根据模板格式填写对应的客户资料;

blob.png

点击【选择客户文件】,把编辑好的客户资料导入到区域(可点击进行选择也可以直接拖动到区域里面)

blob.png

点击【开始导入】,提示导入数据成功即可。


blob.png


贸小七AI人工智能外贸开发系统

扫一扫关注我们

maoxiaoqi@ 2011 . All rights reserved.

底部导航

关于我们

联系我们

电话:18122157641
QQ:2906459956
邮箱:2906459956@qq.com
址:广州巨大创意产业园12栋(总部研发大厦)东塔11层

贸小七外贸软件AI人工智能获客系统,智能外贸流程服务商

电话直呼
在线客服
在线留言
发送邮件
联系我们:
13250594008
经理
点击这里给我发消息
还可输入字符250(限制字符250)
技术支持: 建站ABC | 管理登录